销售业绩总览

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当前筛选作用于 · 经营总览 全部数据

月度销售趋势

柱状：销售额（含税）/ 折线：订单数

目标达成率

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交付预警

客户排行

产品排行

销售员排行

重点订单

风险优先 + 金额优先
订单编号客户金额（含税）要货日期风险风险原因

币别与税率

本位币金额核对
结算币别
税率结构

人员贡献趋势

Top5销售员逐月含税销售额

销售员未关闭责任

蓝色=正常待交付，红色=逾期，合计=未关闭总额（按总额降序）

个人业绩排行

按含税销售额排序

销售效率矩阵

横轴客户覆盖 · 纵轴客均含税销售额 · 气泡含税销售额

业绩热力图

Top8销售员 × 最近12月 · 金额模式

团队绩效明细

销售、客户覆盖与未关闭责任综合查看

客户价值分层

全部客户口径 · 按当前筛选含税销售额累计贡献划分

客户销售排行

按含税销售额排序

未关闭客户

超期优先 · 最早要货日期跟进池

产品经营排行

按含税销售额排序

产品结构

价格差异分析

同一产品不同客户的成交单价对比（按价差降序）
加载中…

要货月份金额（含税）

按要货日期汇总 · 已交付 未交付 未发生（虚线）

收款方式

按销售额排序 · 高风险 中风险 低风险 缺失

未出库客户

按未出库含税金额排序 · 橙色=待出库警示

收款条件风险

高风险=账期≥60天 · 中风险=30~45天或部分预付 · 低风险=款到发货，不代表实际应收逾期

关闭状态

业务关闭含税金额分布

库存组织未出库

按剩余出库数量排序 · 橙色=待出库警示

月度预测

含税金额模式 · 实际柱 + 预测线 + 情景范围

季度预测

未来四个季度的订单规模

上年同期对比

月度本期与去年同期含税销售额、订单数对比

预测洞察

基于当前筛选范围的趋势判断

月度同比明细

按月份展示本期、去年同期与同比变化

订单明细

点击任意行查看同一张单的全部物料
第 1 页

撤回公海

仅可撤回尚未被领取的条目，并恢复原负责人的访问。

操作会校验公海条目版本和原负责人组织成员资格，并写入不可变历史、审计与 Outbox。

新建客户

客户将在当前系统内创建，并写入审计记录。

账号安全

正在检查多因素认证与登录会话

登录保护

验证器动态码

未启用

使用验证器应用生成的 6 位动态码保护账号。

设备与会话

已登录会话

为保护隐私，这里不展示原始 IP 和浏览器指纹。

新建联系人

联系方式加密存储，默认仅显示脱敏值。

查看完整联系方式

本次查看将记录操作人、原因和时间。

联系授权

授权按联系人、渠道和用途独立记录；未登记不等于已授权。

渠道与用途状态有效、已撤回、未登记均明确显示
授权历史撤回不会删除原始授权证据

撤回联系授权

撤回后，后续通知、导出和 Agent 外发必须按该状态受限。

转移客户负责人

负责人变化会保留原负责人、新负责人、原因和生效时间。

合并重复客户

被合并客户将停止独立使用，从属记录转移到保留客户。

候选来自当前清单且必须属于同一组织；找不到时先关闭窗口并调整清单筛选。

高风险操作：联系人、联系授权、地址、标签、活动和外部身份会在同一事务中迁移；普通页面不提供一键撤销。

客户合并审批

申请人与审批人必须不同；执行前会重新校验双方版本和权限。

批准后，联系人、联系授权、地址、标签、活动和外部身份会在同一事务中迁移，被合并客户将停止独立使用；普通页面不提供一键撤销。

导出客户

使用当前客户清单筛选创建异步任务；文件只保留 24 小时，下载时会重新校验权限。

导出字段
最近导出只显示当前账号创建的任务

客户重复治理

按名称、简称、有效联系方式和外部身份编号形成可解释候选；系统不会静默合并。

数据质量扫描手工扫描与每周自动扫描使用同一规则版本
人工复核队列忽略结论到期或评分显著升高后会重新打开

停用客户

停用后保留历史记录，不会物理删除。

订单明细
GLOBAL WORKSPACE

统一工作台

只搜索当前仍有权访问的业务记录；收藏与最近访问不会保存记录名称。

输入至少 2 个字符；不搜索或保存敏感字段。

保存视图

个人 · 当前组织上下文

快捷创建

复用现有权威表单

我的收藏

最多显示 50 条

最近访问

保留最近 30 条

通知中心

只显示当前仍有权限访问的业务通知；撤权后不会保留客户摘要。

收件箱0 条未读
通知偏好

安全、审批和导出类站内通知不可关闭；历史通知按系统保留策略定期清理。外部消息只提供最小摘要，打开记录仍需重新登录和鉴权。

钉钉账号绑定 读取绑定状态中…

我的待办

汇总当前有权处理的下一步行动与审批；权限变化后来源会立即消失。

当前任务0 项

系统设置

年度销售目标
年度销售目标是每个账号独立设置的，互不影响；保存后目标达成率按本账号的目标计算。
经营页面默认显示含税金额；财务收入强制使用不含税金额，回款与余额按实际结算含税金额。设置保存后会应用到仪表盘、排行、风险和订单筛选；订单数据通过金蝶 WebAPI 同步进入本地 BI 数据库。
销售组织同步范围 同步全部有权限组织

设置为空会同步当前账号有权限看到的全部销售组织；填写编码后只同步该组织，并按组织单独保存增量同步水位线。

同步只调用 LoginByAppSecret、ExecuteBillQuery、View 等只读接口；默认增量合并到本地 BI 数据库，不会删除历史订单。只有"数据管理"里的清空数据会删除本地 BI 明细。
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定时自动同步

定时只触发增量同步，每次最多发起一次；断网失败会自动退避（最多 30 分钟），恢复网络后按正常间隔继续，不会堆积补发请求。非工作日/非工作时段（如夜间与周日）跳过自动同步，不调用金蝶。

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示例

图表说明

管理员登录

维护低毛利原因

记录原因和责任人，方便财务持续追踪

新增财务调整

不修改金蝶原始凭证；审批后进入管理口径并自动生成账簿调节

草稿可以暂缺依据且不影响损益；提交复核前必须补齐依据。审计报告可登记一次供多条调整复用，每条调整填写自己的分录号。

登记调整依据

同一审计报告只登记一次，可关联多条调整分录

外部编号与归档位置至少填写一项。系统会另外生成不可重复的内部归档号，不需要制表人自己编编号。

复核财务调整

核对调整内容与依据后作出决定

批量导入财务调整

类型支持 adjustment、reclassification、elimination；抵销必须填写对方组织。全部记录先作为草稿原子写入，任何一行失败则整批不落库，之后仍须由另一财务账号逐笔复核。同一跨期事项请使用相同依据编号分别录入各归属期间。

新增准则核算底稿

导入审定/合并报表

金额期间口径必须与财务报表一致；“累计额”将按当年1月1日至报告月末勾稽。支持项目：main_revenue、main_cost、rd_expense、management_expense、selling_expense、finance_expense、tax_surcharge、income_tax、other_profit、gross_profit、operating_expense、total_profit、net_profit。

维护合并范围

保存后为草稿，必须由另一名财务复核账号审批。已审批范围不可覆盖，范围变化时新建编码。

损益科目映射

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修改密码

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